支持人民币的博彩公司:科技股缘何普遍回调？“无穷六绝”或成“盛夏攻势”！

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五一假期前后两周7个交易日，A股市场整体下跌，内部表现分化，沪指表现强势，日线止步四连阳，创业板则周线四连阴。

近期大科技板块普遍回调，主要原因在于：1）一季报密集披露，主题投资回调；2）一季度GDP、出口等数据超预期，市场开始新一轮政策和行业博弈；3）TMT板块超涨回调叠加外围市场利空，科技龙头下跌。

一季报方面，一季度A股业绩表现偏弱。全A/全A（非金融）2023年一季报营业收入同比增速延续下降趋势。23Q1A股主板、创业板和科创板净利润同比增速分别为2.48%、2.99%和-50.10%。主板净利润增速企稳回升，科创板净利润增速加速下降，创业板净利润增速有所回落但在绝对值水平上保持相对占优。

从市场风格看，23Q1消费板块净利润同比增速居前，TMT板块则呈现分化迹象，其中计算机与传媒行业业绩表现良好，电子行业净利润同比大幅下降。周期板块23Q1业绩表现相对低迷，除公用事业和建筑装饰等行业外，板块内其余行业业绩相对较弱。

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从近期披露的经济数据来看，4月PMI数据不及预期，但4月份PMI下行有一定的季节性因素，非制造业PMI则表现亮眼，维持在较高的扩张区间，这说明分化式复苏的趋势仍在。

TMT巨震则可理解为“获利回吐”。今年一季度TMT在AI+、数字经济等大产业趋势下，出现了春季躁动，且有明显超额收益，但是近期TMT波动明显加大。符合在TMT大年出现明显“获利回吐”的历史规律。TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20%左右。

从近3个月的行情来看，本轮“数字经济”行情模式为：联动式上涨，轮动式调整。在上涨过程中，在主线带动下，各个板块往往能联动共振，带动TMT指数整体上行。而当“数字经济”阶段性过热、进入震荡调整时，板块往往呈现内部轮动加速的特征，而非系统性的下跌。由此，板块在调整中往往呈现出较强的韧性。究其原因，在于“数字经济”是多逻辑叠加的板块，既有产业趋势的推动，又有自上而下的政策加持，同时本身又是一个市值占比接近20％，涵盖上游基础设施与设备制造、中游技术与服务以及下游应用端的庞大产业链条。因此，“数字经济”很难出现深度调整，大概率会在轮动中蓄力前行。

广大投资者对“五穷六绝七翻身”耳熟能详，反观过去5年，“五穷六绝七翻身”的触发因素是“经济走弱+内外流动性收紧”，但今年这个触发因素尚不存在，展望未来1-2个月，经济温和复苏、流动性中性偏松、美联储边际转松，当前多数指数的PE分位数约30%，估值性价比凸显。

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